Unsere Beratungsmodelle

Gerd Kommer Invest GmbH bietet drei klar strukturierte Beratungsmodelle für unterschiedliche Vermögensgrößen und Beratungsbedarfe. Alle Modelle basieren auf demselben evidenzbasierten Investmentansatz – transparent, provisonsfrei und ausschließlich an Ihren Interessen orientiert. Wählen Sie das Modell, das zu Ihrer Situation passt.

Einmalberatung

ab 1.500 €

Ideal für Anleger, die eine fundierte Zweitmeinung zu ihrem bestehenden Portfolio wünschen oder einen konkreten Finanzentscheid vorbereiten.

  • Analyse des bestehenden Portfolios
  • Schriftliche Handlungsempfehlung
  • Ein persönliches Beratungsgespräch (90 Min.)
  • Bewertung steuerlicher Aspekte der Umschichtung
  • Keine laufende Betreuung enthalten

Finanzplanung Plus

ab 5.000 €

Geeignet für Anleger mit einem Vermögen ab 500.000 €, die eine umfassende strategische Finanzplanung und individuelle ETF-Portfoliostruktur benötigen.

  • Vollständige Vermögens- und Finanzplanung
  • Individuelle Asset-Allocation-Strategie
  • ETF-Portfoliostruktur mit Mustergewichtung
  • Drei Beratungsgespräche im ersten Jahr
  • Jährliches Review-Gespräch inklusive

Vermögensverwaltung

0,4–0,7 % p.a.

Für Mandanten ab 1 Mio. € Anlagevolumen, die eine vollständige, diskretionäre Umsetzung und laufende Betreuung ihres Portfolios wünschen.

  • Diskretionäres Portfoliomanagement
  • Laufendes Rebalancing und Steueroptimierung
  • Quartalsweise Reportings und Jahresbericht
  • Direkter Ansprechpartner im Team
  • Stiftungs- und Family-Wealth-Lösungen verfügbar